掌握半导体行业发展脉搏
根据半导体工业协会的数据，全球半导体市场预计在2024年增长13.1%。尽管面临持续的地缘政治挑战和供应链不稳定性，根据最近的德勤报告，近一半的行业内部人士预计亚太地区市场在未来3-5年内将出现加速增长。
为了帮助您及时了解这一动态话题，Guidepoint Insights一直在密切关注市场中的关键参与者，并定期发布关于供应链动态、生成式人工智能、自动驾驶以及地缘政治格局等热门主题的最新资讯，提供独到的洞察与见解，令您全方位掌握产业发展趋势。
以下是我们最近整理出来的内容亮点：
全球供应链导航
半导体公司如何制定供应链战略以在激烈的竞争中持续发展？当中还有哪些未解决的挑战？
Guidepoint Insights最近与富士康和台积电的前高管进行了深入讨论，以聚焦包括立讯、PSMC、Vanguard和苹果在内的关键参与者如何管理当前的动态格局。
以下是本次访谈的焦点内容：
“中国可能会在全球8英寸或12英寸成熟业务市场上占据更多份额。”
“成熟业务市场可能会被中国占据，或者中国将拥有自己的稳定供应商。这就是为什么现在的Vanguard和Powerchip利用率低，但他们仍然需要在收入和业务上增长。”
“考虑到Vision Pro产品线的独特性，这可能会为GoerTek和立讯等其他主要参与者提供机会，挑战富士康现有的主导地位。”
“假设由立讯或富士康生产的某一零部件满足苹果需求的60%至70%，但在某些关键指标上需要改进，苹果将与富士康进行小规模项目投资，以解决这些问题。”
与人工智能的协同作用
半导体产业的持续发展与生成式人工智能的融合预示着该产业内部的重大创新和潜在的颠覆性变化。
与包括联发科技的战略与产品总监以及Inside Secure前中国区经理在内的行业领军人物一起，Guidepoint Insights主持了对这一新兴领域的全面探讨，揭示了生成式人工智能对包括CXL（Computer Express Link）技术巨头在内的重要行业参与者的深远影响。
“事实上，ARM在人工智能领域并未给予太多重视。目前，人工智能的发展主要集中在两个主要领域。第一个领域更接近云端，在那里NVIDIA基本完成了大部分工作。”
“人工智能必须具备两个先决条件。第一个就是拥有自我演化的模型，包括像大型语言或图像生成这样的模型。”
“除了英特尔和AMD，还有一些制造商使用ARM CPU或resfy CPU开发ASIC。像NVIDIA、AMD的Athlon300，以及Enflame、伊路华特CoreX、MetaX和寒武纪等国内初创企业的人工智能加速卡芯片制造商，甚至还有阿里巴巴和腾讯，他们都在进行自己的人工智能芯片研发。”
“除了在人工智能领域外，存储器接口也在发生变化。”
中美紧张局势
Guidepoint Insights联合中国一家领先的高密度面板级封装技术公司的首席执行官以及ASML的前高级产品总监，深入探讨了当前地缘政治动态对先进封装等关键领域的影响，并揭示了行业巨头如ASML等公司应对这些具有挑战性情景的策略。
“台积电将推出封装一站式解决方案。CoWoS是一项成熟技术，所以每个人都会去那里。许多人工智能初创企业都会向台积电寻求解决方案，但实际上并不是非常必要。”
“导致台积电CoWoS需求高涨的原因很多，其中之一是供应链问题。”
“美国的限制将影响ASML在中国市场的营收，因为出口光刻机受到了限制。”
“中国的设备市场甚至芯片制造市场已经显著增长，他们可能比台湾或韩国拥有更多的安装能力。”
推动未来的驾驶科技
半导体产业在推动未来的移动性方面发挥着关键作用，因为它在提升车辆性能、安全性和能源效率方面处于重要地位。
Guidepoint Insights与英特尔的前现场应用工程师以及地平线机器人技术的前芯片工程师进行了深入讨论，揭示了半导体进步如何塑造自动驾驶领域的格局。
“在华为日渐整合到OEM类似角色中的同时，地平线在国内参与者中脱颖而出，与其直接竞争对手相比具有明显领先地位。”
“与高通、Black Sesame或特斯拉专注于某些人工智能算法的芯片不同，地平线的神经处理单元是针对特定人工智能算法量身定制的。”
“受其母公司英特尔的影响，Mobileye在构建计算力模型方面没有积极主动。它错失了从一开始就参与计算力竞争的机会。”
“Mobileye的算法确实可以满足4级智能驾驶的要求。它们的典型合作伙伴包括传统汽车制造商，他们在开发智能驾驶方面非常依赖Mobileye，尤其是高级驾驶辅助系统（ADAS）。”
通过与全球主要市场知名行业专家进行持续的关键讨论，Guidepoint Insights将继续密切关注半导体行业的发展，评估战略进展及其显著影响，并及时了解最新动态事件。
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