移动支付市场的硝烟：谁将最终统治移动支付市场?
作者：岂珀专家网络行业专家顾问 Eric Grover先生, Intrepid Ventures投资总监
经过多年的炒作和失败，移动支付市场——特别是从手机发起的支付——正在升温。这是一个重大的发展，因为手机的普及率越来越高，并将改变消费者、商家和增值供应商在支付方面的互动方式。
从手机发起的支付，通常称为数字钱包，正变得越来越有价值。它们为连接互联网的平台提供存储和管理支付密钥的能力，同时提高用户忠诚度、也提高了平台实施奖励和促销计划的能力。它们在线下实体销售点连接电子商务、移动商务和移动支付。行业专家认为移动支付提供了一种潜在的吸引消费者的强大手段。
苹果可能会确切地威胁那些发卡机构之间转移支出。苹果的忠实拥护者更有可能更换信用卡提供商而不是停止使用Apple Pay。
由于移动支付的这些价值，移动支付的热潮正在席卷而来，从风险投资支持的初创公司到长期的行业巨头，数百个数字钱包正在争夺支付份额。
大部分移动支付公司会失败.
行业专家顾问认为许多知名的数字钱包应用因为开发时间较早、使用了有缺陷的技术路线或者由于股东的问题已经失败了。例如：移动运营商EE、O2和沃达丰关闭了他们的合资企业Weve；O2停止了自己数字钱包的服务；杰克·多尔西（Jack Dorsey，twitter创始人之一）的数字钱包曾经颇为吸睛，被认为有着极高的腿框架值的新时代广场钱包去年也被抛弃；法国的Worldline和移动网络运营商Bouygues Telecom、Orange和SFR承认他们的数字钱包Buyster失败；最近AT&T、Verizon和T-Mobile也放弃了Softcard（有消息说这个数字钱包花费了10亿美元）。
但许多巨头仍致力于打造移动支付平台。
Apple Pay的影响
去年十月，苹果推出了移动数字钱包Apple Pay。一些人欢欣鼓舞，而另一些人则表示担心，Apple Pay会试图颠覆现有的支付系统。但聪明的是，这家库比蒂诺科技巨头通过利用传统的卡支付流程来作为技术路径，将重点放在数字钱包的特性和功能上。这增加了成功增强iOS平台和客户忠诚度的机会，而这一点是它的真正目标。
与其他数字钱包不同，苹果可以要求从数字钱包的收入中分一杯羹——即银行信用卡业务的15个基点。一些行业专家顾问士将此归因于Apple Pay的安全性（为了减少欺诈，Apple Pay在手机的安全元件上存储代币而不是卡号，并使用指纹进行身份验证），但这是因为苹果可能会确切地威胁在发卡机构之间的转移支出。与其停止使用Apple Pay，苹果品牌的忠实拥护者更有可能更换信用卡提供商。
谷歌正在大力推进支付业务，主要旨在通过跟踪购买情况来获取支付数据，以增强其搜索和广告业务。
其他需要关注的移动支付提供商
自2005年以来，谷歌一直在支付方面举步维艰，尽管它拥有充足的资源、世界上使用最广泛的移动操作系统以及全球67%的搜索份额。尽管谷歌更开放（不像苹果那样是一个受控的环境），但如果谷歌想要推广他的数字移动支付应用，则需要依赖第三方手机制造商，将最终用户迁移到其当前操作系统的能力较弱，并且谷歌采用了主机卡模拟（HCE），使服务提供商能够在云中而不是在手机的安全元件上存储并检索支付凭证。虽然理论上谷歌的开放系统应该促进支付创新，但它并没有获得太大的吸引力，而苹果平台的受控性则为苹果带来了优势。
但由于意识到移动支付市场巨大（据Forrester公司称，2019年仅美国移动支付一项业务预计就将增至1420亿美元），谷歌正在大力推进支付业务，主要旨在通过跟踪购买情况来获取支付数据，以加强其搜索和广告业务。
今年2月，谷歌收购了Softcard，同意向AT&T、Verizon和T-Mobile支付预装谷歌钱包的费用。它还宣布了Android Pay，这是一种API，供开发者实现自己的支付服务。
在苹果和低成本安卓手机制造商的压力下，三星于2月收购了近端移动支付和数字钱包先驱LoopPay。为了与其他竞争对手区别开来，三星的新钱包使用了NFC技术和LoopPay的技术，这让传统的销售点终端以为自己在读取磁条。这项技术预计将与目前市场上90%设备兼容，这也使得三星领先了苹果一步。
上个月，网络处理器和数字钱包的领导者PayPal收购了白标数字钱包提供商Paydiant。再加上信用，功能丰富的自有品牌钱包应该会加强PayPal的零售商价值主张。
传统支付巨头也没有放弃数字钱包和移动支付。Visa和MasterCard通过其银行许可证分别推广Visa Checkout和MasterPass，以减少电子商务和移动商务摩擦。
同时美国零售巨头协会Merchant Customer Exchange承诺今年推出其钱包CurrentC。
胜利者的奖赏是什么?
在支付方面，消费者和商家都比较保守，他们接受和采用新的支付系统的速度较慢。尽管在电子商务中，尤其是在移动商务中，电子商务钱包确实解决了线下物理销售点这一巨大的挑战，但现有的支付系统运行良好，他已经成为一种习惯。但是同理，如果在十年后，数十亿消费者被移动支付的便利性所吸引，并在大部分零售支出中使用数字钱包，那么苹果、谷歌、PayPal和三星等巨头可能会从银行、移动网络运营商和商家那里提取大量租金，并减少其品牌和关系资本。
然而，现在还为时过早。专家顾问认为移动支付目前商业模式未经证实且不断变化，许多参与者追求的不是支付收入，而是市场地位和市场认知。
参与者 | 移动支付的动机 |
手机和操作系统供应商（谷歌、苹果、三星等） | 客户忠诚度、市场创新地位、核心业务提升 |
银行 | 保持品牌首位，保持消费 |
零售商 | 简化消费者在销售点的交易流程 |
传统银行卡网络 | 增加交易数量和交换费 |
商户收单机构 | 维护业务 |
任何扰动都将波及许多行业：银行、网络、移动网络运营商、零售商和操作系统供应商的命运将长期悬而未决。
总之，移动支付和数字钱包是一个非常值得关注的市场
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